Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP, que detém a 100% a EDP Serviço Universal, explica que a Tagus financiará a aquisição desta parcela do défice tarifário, através da emissão de 600 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma yield de 2,45%, cupão de 2,423%, e rating esperado de A1/BBB/BBB high, atribuído pela Moody's, Fitch e DBRS, respetivamente.
A operação está ainda sujeita à aprovação do prospecto pela CMVM, sendo intenção admitir à negociação na NYSE Euronext Lisbon.
O défice tarifário de 2016 resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2016 relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial, isto é, por um preço superior ao praticado no mercado, que é suportado pelos consumidores finais, na fatura da eletricidade.
O montante de défice tarifário de 2016 em dívida à EDP SU antes desta oferta de securitização era de aproximadamente 800 milhões de euros, adianta a elétrica liderada por António Mexia.
Lusa